在线CRM，是一种称为SaaS（软件即服务）的软件交付模型，它基于公有云，允许用户从任何地方访问CRM数据（当然，私有云CRM同样可以做到这一点）。由于在线CRM无需企业提供服务器，跳过了软件的安装过程——即所谓“零部署”模式，用户通过给定的链接，用手机或浏览器即可开始使用CRM。CRM用起来的一个标志就是产生大量数据，那么，问题随之而来：这些数据存储在哪里？
在CRM管理系统线CRM软件公司（SaaS提供商）负责运营多台服务器（或多个服务器集群)，通常使用多台类似阿里云之类的云服务器来托管多个企业的CRM应用。所以，企业使用的CRM所产生的数据自然是存储在这些不受用户控制（仅由CRM软件供应商控制）的服务器上。
对企业而言，这些数据并非存储在企业可以进行直接掌控（比如远程连接进行管理）的位置，而是这些云服务器的资产。CRM供应商负责维护数CRM客户管理系统据库、服务器和硬编码信息，他们对服务器性能和用户数据安全负有责任。
这种方式消除了一些小型企业采购服务器的成本，当然，这被转嫁了——改由服务商根据企业的用户量、网络带宽、存储空间、服务器性能等进行收费。
众所周知，安全问题会使软件变得一文不值，并使企业蒙受不可估量的风险。与任何云应用程序一样，SaaS类的在线CRM带有内置的安全威胁和对策，加上云服务器的安全技术CRM系统，大多数情况下，这是安全的。
如果您是销售经理，那么您可能知道数据对您正确完成工作的重要性。只关注销售额，您无法得到藏在后面的关键信息。对销售经理来说，重要的是理解为什么必须尽可能多地跟踪和衡量销售KPI，这有助于您评估团队的绩效，发现问题，确定里程碑并根据数据分析纠正问题。
潜在客户的决定可能会受到不同因素的影响，包括竞争对手的产品和销售策略，潜在客户的时间安排以及他们是否做好了准备。“赢单率”是一个标准，让您根据成功销售的数量与销售机会的总数相比，更深入地了解销售团队的表现。
“平均交易额”通常也被理解为客单价，即每个客户能为公司带来多大的销售收入。在实际应用时，“平均交易额”通常与特定产品的价格相关，如果在产品组合相同的情况下，订单金额过小，将会影响该产品销售策略的公平性以及降低整体的平均交易额——这甚至会导致价格的失控。CRM软件
