报告老板，我在这里见客户～跟进记录更新定位打卡功能，还有销售机会、预约单等升级！-尘锋信息

报告老板，我在这里见客户～跟进记录更新定位打卡功能，还有销售机会、预约单等升级！

2023-10-07 15:03:38

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不论是销售还是售后客户服务部门，都需要频繁的外出拜访客户。

作为管理者，都希望管好客户拜访、杜绝脱岗溜岗的情况。但是像外出定位打卡、客户需求记录这些考核规定，会要求一线员工每日在软件中反复切换多次操作，才能完成对应指定动作，管理者也需要频繁访问多处页面，才能了解员工外出详情，并不便利。

为了简化员工日常操作，同时整合客户拜访跟进信息，最近尘锋SCRM升级了跟进记录功能，上新了「支持记录定位信息」、「限制仅允许拍照上传」能力，便利员工外出时记录客户跟进信息、快捷完成打卡签到记录等多项操作，同时确保了跟进记录的真实有效，便利管理者轻松掌握客户服务进展与员工动态。

管好客户跟进过程，才能有效达成业绩增长。本次尘锋SCRM升级后，员工可以像发朋友圈一样，打卡客户拜访行程，同时管理者也可以准确、充分地了解客户跟进进展，并针对员工拜访及跟进信息进行评论指导，无需反复切换聊天窗口，有效提高沟通效率。

除此之外，最近尘锋还针对销售机会、预约单编辑、商城等功能，以及表格导入能力进行了升级优化，期待用更加易用的功能，帮您优化每日工作步骤，为您企业的增长助力！

升级内容

1、跟进记录支持记录定位

2、跟进记录支持设置为仅允许拍照上传

1、手机填写跟进记录时，支持记录当前定位

员工在拜访客户，可以在手机上直接新增跟进记录，现在跟进记录也可以附带定位信息，像朋友圈打卡地点一样记录当前地点，方便管理员后台查看、管理员工外出类型跟进记录。

员工在手机上新增跟进时，点击定位按钮，选择当前位置后，即可记录定位信息。

定位信息可以在「跟进记录详情」、「联系人/企业的旅程」、「跟进记录列表」等信息列表中查看，跟进记录列表同时也支持导出位置信息，满足企业管理需要。

注意：仅支持手机上填写跟进记录时选择定位上传，PC后台及电脑端企微侧边栏不支持选择定位。

现在，跟进记录可以针对特定类型设置为「仅允许拍照上传」，设置后，员工选择该跟进记录类型时，仅能通过手机拍照上传照片，不支持选择文件进行上传，帮助企业有效管理外勤人员，避免员工脱岗溜岗。

注意：开启仅允许拍照上传后，只有手机端可以拍照上传照片，PC后台及电脑端企微侧边栏无法进行附件上传及拍照操作

升级划重点：

跟进记录更便捷，销售管理更轻松！

升级内容：

1、销售机会增加「创建人」筛选项

2、编辑预约单优化

3、商品类目支持在商城端隐藏

4、表格导入时校验必填字段

现在，查找销售机会时，也支持按销售机会创建人进行筛选，帮助管理员快速了解员工工作进展，便利日常办公操作。

注意：销售机会列表的可见权限并未调整，只有销售机会的负责人、关联联系人的跟进团队成员及其上级才可以在列表上搜索、查看这条销售机会，与销售机会创建人无关。

目前编辑预约单时，更换【预约网点】或【到店时间】后，服务人员和项目会被清空重置，导致每次编辑更改时，都需要重新选择相关信息，很不方便。

现在，编辑预约单-更改预约网点或者到店时间后，若该原服务人员依然有排班，则默认填充原信息，项目也将同理填充。若服务人员无排班、不可选时则会清空相关信息，要求编辑人员根据实时情况再次确认具体服务信息。

在小程序商城中，如会员专属优惠商品、复购/加赠福利等特定商品，部分企业希望仅由销售向特定客户单独发送消费，避免出现客户自助下单场景。

为满足企业丰富的商城陈列需要，尘锋SCRM商城新增「商城展示」开关，如商品对应类目展示开关关闭后，商城-用户端-商品类目页面下将会隐藏该类目及类目下商品，满足企业不对外展示、仅让销售在侧边栏或复制链接发送给客户的需要。

为了更准确地了解不同获客渠道的线索质量和转化结果，通常企业会要求线索必须携带【来源】【需求】等字段信息，以便后续做分析和跟进，而在市场专员用表格向公海导入线索时，有时会出现关键字段信息缺失情况。

没有关键字段信息的线索无法完成质量分析和转化分析，为避免信息不合格的线索大量进入系统，增加市场人员和销售人员的后期重复工作，需要市场人员确认信息完整后再导入系统，确保线索有效且便于分析。

现在，尘锋SCRM支持自动校验表格必填字段，当在系统设置好客户的必填字段后，无论销售手动录入，还是市场专员用表格导入，都要遵循字段必填的规则，确保进线线索信息完整，后续分析有据可依。

市场专员在使用表格导入线索时，如下载导入模板，在模板中会标识必填字段。在线索导入时，如果必填字段为空，则会显示导入失败。

注意：必填字段，在导入配置表格字段时，需要匹配系统映射字段，确保数据进入系统。如下图，必填字段会标注红星提醒，如未选择也会报错。